之间的争吵、帝国政变和宫廷革命就开始了。继承了帝国最高统治权的皮儿·马黑麻，当时身在坎大哈，因为远离河中地区而没有采取任何行动，但他已经察觉到大家开始不把他的权力当回事儿了。帖木儿的另一个孙子、米兰沙的四子哈里勒，当时年仅21岁，他在塔什干被军队拥立为王。哈里勒进军撒马尔罕，并于1405年3月18日在那里即位。皮儿·马黑麻离开阿富汗，进入河中地区，但在内塞弗（Nesef，即卡尔希）附近被哈里勒击败。虽然皮儿·马黑麻仍然保留着阿富汗的领地（包括巴里黑、喀布尔和坎大哈），但是六个月之后（1406年），他就被自己的丞相谋害了。可以想象得到，哈里勒一旦坐稳了王位，他的行为就跟任何一个处在他那个年龄段的人没什么两样，他大肆挥霍着帝国的财富，利用他手里的权力，尽一切可能满足他的宠妃-迷人的夏

德·穆尔克（Shad al-Mulk）的各种稀奇古怪的念头。不久，他的行为激起了埃米尔们的反叛，他们废黜了他（1406年、1407年），拥护呼罗珊的统治者沙哈鲁成为河中地区的君主。为了安抚年轻荒唐的哈里勒，沙哈鲁把伊拉克阿只迷的剌夷划给了他。从此，哈里勒一直待在剌夷，直到1411年去世。

沙哈鲁是帖木儿家族里最出色的一位。帖木儿是一个可怕的人，他的这个儿子却有着温和的性情，但同时他也是一位优秀的领导者和勇敢的战士。沙哈鲁仁慈、有分寸，爱好波斯文学，是一位伟大的建设者，他保护诗人、艺术家，是亚洲最杰出的统治者之一。从帖木儿到沙哈鲁，帖木儿帝国统治者的这种进化过程遵循的模式，与蒙古帝国从成吉思汗到忽必烈的发展模式一样。1407年至1447年，沙哈鲁在位期间，这是波斯文学与艺术的黄金时代，文化领域里形成了“帖木儿文艺复兴”，产生这种局面的决定性因素就是沙哈鲁的长期统治。帖木儿文艺复兴最灿烂的中心是都城赫拉特，以及沙哈鲁的儿子兀鲁伯（担任河中地区长官）的驻地撒马

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尔罕。历史上经常发生这种怪事，父辈破坏，后辈大力建设，帖木儿摧毁了伊斯法罕和设拉子，杀人如麻，他的儿子们积极保护波斯文化。

沙哈鲁的直属领地并没有超出河中地区与波斯东部的范围，伊斯法罕与法尔斯分属于他的侄子皮儿·马黑麻、罗思檀、昔干答儿和拜哈拉。但这些宗王从一开始就承认沙哈鲁的宗主地位，不管什么时候，他们之间有纠纷，都会请求这位宗主仲裁。1415年，沙哈鲁不得不前往伊斯法罕，废黜了昔干答儿，让罗思檀负责管理这里；接着到设拉子，平息他的侄子拜哈拉发动的一场叛乱，最终将拜哈拉流放。

帖木儿的继承者们之间随时可能起争执，而且处于无政府状态，不过这并没有造成波斯东部局势陷入混乱，因为有沙哈鲁这位强大而明智的管理者在，他能够终结这些不安定状况，有效调解他们之间的纷争，使他们重归于好。但这种情况在西波斯、阿塞拜疆和阿拉伯的伊拉克，就不存在了。前面提到过，按照帖木儿的遗嘱，这些地区属于他的三子米兰沙。但米兰沙因为脑部受伤而失去了管理能力，所以领地由他的两个儿子阿不巴克尔与乌马尔分管，他们相互忌恨，不停地争斗。这对兄弟之间的不和，给了这些地区原来的统治者们（曾被帖木儿赶跑了的、一度统治着八哈塔的苏丹阿合木·札剌儿，以及黑羊部土库曼首领哈拉·优素福）复辟的机会。 1405年，阿合木·札剌儿又回到了八哈塔。哈拉·优素福也结束了在埃及的流亡生活，重返阿塞拜疆，在纳希切万附近打败了阿不巴克尔，1406年重新占领桃里寺。阿不巴克尔与父亲米兰沙共同出征，意图夺回阿塞拜疆，但在1408年4月20日遭到哈拉·优素福重挫，米兰沙战死。这是东方史上最重要的战役之一，米兰沙父子经此一战后彻底败北，帖木儿多年西征的成果因为这一役而荡然无存。四年之后，帖木儿的后裔都被赶出了波斯西部。

至此，获胜的黑羊部首领哈拉·优素福统治着阿塞拜疆，他以桃里寺为都城，建立起了稳固的统治。

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这时候，他过去的盟友阿合木·札剌儿却企图夺取阿塞拜疆，两人决裂。1410年8月30日，阿合木·扎剌儿在桃里寺附近被打败，第二天遭到暗杀。阿合木死后，原属于他的八哈塔和阿拉伯的伊拉克落入了哈拉·优素福手里。哈拉·优素福一下子变成了一个大国之君，领地从谷儿只边境延伸到巴士拉。短短几个月的时间里，这个以八哈塔和桃里寺为都城，黑羊部建立的土库曼王国（喀拉科雍鲁），一跃成了东方的强国之一。1419年，帖木儿王朝内部纷争加剧，哈拉·优素福趁机占领苏丹尼耶和伊拉克阿只迷的可疾云（今德黑兰加兹温）。

这些变故引起了沙哈鲁的担忧，他决定为哥哥米兰沙报仇，重建帖木儿王朝在波斯西部的统治权。沙哈鲁率领一支强大的军队从赫拉特出发，进军阿塞拜疆。没等他抵达，哈拉·优素福就于1419年12月去世了。哈拉·优素福的儿子昔干答儿试图抵抗沙哈鲁的进攻，但被打败。1421年，沙哈鲁征服了阿塞拜疆。如果他乘胜追击，复辟的帖木儿王朝很有可能会长期存在，然而，他打了这场胜仗之后不久就回到了呼罗珊，他刚走，昔干答儿就占领了阿塞拜疆。1429年，沙哈鲁再次返回，打败了昔干答儿，但是，他一走，阿塞拜疆又落入了昔干答儿手里。

1434年，沙哈鲁第三次派兵远征阿塞拜疆，昔干答儿仍然像过去一样，毫不费力地逃走了。沙哈鲁并没有派帖木儿王朝的官员常驻阿塞拜疆进行管理，而是把这里的统治权交给了昔干答儿的亲兄弟只罕沙（1435年）。这就等同于承认了黑羊王朝的土库曼人对阿塞拜疆和八哈塔的占领。沙哈鲁去世后，只罕沙夺走了原属帖木儿帝国的伊拉克阿只迷（1452年），后占领伊斯法罕与法尔斯，又于1458年抢占起儿漫。他去世前，黑羊王朝并没有受到来自帖木儿王朝的报复，对它造成威胁的反而是另一支土库曼部落，即驻地在迪亚巴克尔的白羊王朝。只罕沙遭到白羊首领乌宗·哈桑突袭，并于1467年11月11日在穆什（

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Mus）地区被杀。乌宗取而代之，成为波斯西部的国王。因此，尽管沙哈鲁进行了各种尝试，但波斯西部还是永久性地脱离了帖木儿后裔的统治，处在土库曼人的掌控之下。

沙哈鲁放弃了帖木儿征服中国的计划，转而与明朝建交，他和永乐皇帝互派使者。比如，1417年，沙哈鲁派阿答乞儿·脱花赤（Ardashir Togachi）出使北京，明朝则派傅安（曾在帖木儿统治时期访问过河中）回访了撒马尔罕，以及沙哈鲁的宫廷所在地赫拉特。使者们每次出访都带着各种任务，其中有一部分是重建帖木儿帝国与大明帝国之间的贸易关系，这种贸易关系曾经存在于忽必烈的元帝国和察合台汗国两个蒙古汗国之间。

在对待与其他地区的关系上，沙哈鲁效仿帖木儿的做法，于1425年派自己的儿子兀鲁伯率军远征蒙兀儿斯坦的察合台汗国。兀鲁伯最终打败了察合台汗国的失儿·马黑麻，驻扎在伊塞克湖东北、伊犁河南部支流察里恩河以北。他的阵营里，加入了一位盟友，即强大的杜格拉特家族的首领忽歹达。这位统治着喀什与莎车、拥护王权的国王，因为受到***教信仰的推动，才选择与兀鲁伯结盟。

1447年3月2日，沙哈鲁去世，他的儿子兀鲁伯继位。长期任河中地区总督的兀鲁伯，是一个有修养的人、一位学者，对天文学特别感兴趣，同时还是一位诗人，在他的努力下，撒马尔罕的宫廷成了波斯文学的璀璨中心。但是，他完全缺乏威信。乌兹别克人（即统治着西伯利亚-突厥斯坦的阿克纠宾斯克和图尔盖的昔班部蒙古人）突袭河中地区，在进攻过程中蹂躏了撒马尔罕，打碎了兀鲁伯的著名的瓷塔，毁坏了他的画廊。兀鲁伯生性随和，却被他的亲属们玩弄于股掌之间，最后让他送命的竟然是他的亲生儿子阿不都·剌迪甫（‘Abd alLatif）。阿不都·剌迪甫在巴里黑造反，监禁了自己的父亲兀鲁伯，并于1449年10月27日派人处死了他。几个月之后，1450年5月9日，这个弑父者本人也被暗杀。

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