朝的克尔特王室降为属臣。帖木儿采取了同样的行动。1380年，帖木儿召开库里勒台，要求赫拉特的国王（或称马立克）嘉泰丁二世皮尔·阿里以属臣的身份出席。当时的赫拉特国王是穆兹丁·侯赛因的儿子嘉泰丁二世（1370年-1381年在位），他是克尔特王朝的第七代国王。他虽然继承了父亲的王位，却没有继承他父亲和先辈们在政治上的适应性，他们曾凭借着这种适应性，在旭烈兀的历次征战中屹立不倒，后来又得到了迦兹罕的承认。然而嘉泰丁二世却连宣布投降都不及时。1381年春，帖木儿进军赫拉特。当时嘉泰丁刚从波斯的另一个政权，即赛尔巴朵尔人手里夺取了尼沙普尔。克尔特人与赛尔巴朵尔人之间的这场战争，使呼罗珊地区的政局更加动荡而混乱。此外，嘉泰丁的弟弟（他当时镇守着赫拉特南部的萨拉赫斯要塞），主动向帖木儿投降，“并得到了亲吻帝王地毯的荣耀”。赫拉特东北方的布申格要塞被帖木儿攻陷，嘉泰丁固守在赫拉特城里，坚决不出来，负责守城的是来自古尔地区的阿富汗人组成的军队，这些阿富汗人粗野好战，一致主张抵抗敌人的入侵，甚至还组织了一次突袭。但是，为了保护自己装饰着来自卡尚的精美陶瓷的家园不被战火毁坏，城里人要求和平，拒绝战斗。嘉泰丁只好选择投降，帖木儿欣然接受，还赐予他“亲吻宝座的地毯的荣耀”，但条件是帖木儿本人必须得到赫拉特城里的所有财富。

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当时镇守着坚不可摧的阿曼科赫堡（或伊斯卡察堡）的守将，是嘉泰丁的一个儿子，他也在父亲的规劝下投降了帖木儿。

帖木儿让嘉泰丁继续留在赫拉特担任名义上的统治者，不过被拆掉了城墙的赫拉特城只不过是帖木儿帝国的一块属地而已。嘉泰丁本人地位下降，成为卑微的属臣，搬到帖木儿指定的撒马尔罕边境居住。这种原本极有可能会一直延续下去的局势，被一群来自古尔的阿富汗土匪打破了。1382年底，一群阿富汗土匪在赫拉特人的帮助下攻占了赫拉特。但这次叛乱很快就被帖木儿的第三个儿子米兰沙王子残酷地镇压了，砍下的头颅堆成了几座塔。关于这一事件的结果，《帖木儿武功记》里有简要的记述，事情结束后，嘉泰丁和他的家人被怀疑是叛军同谋，帖木儿勒令他们自杀。克尔特人统治了赫拉特城近130年，熟练地在历次入侵与洗劫中幸存了下来，然而随着嘉泰丁的自杀，克尔特人在阿富汗建立的王朝最终灭亡。

1381年，推翻了克尔特人的统治、征服了赫拉特的帖木儿，开始向呼罗珊东部进军。当时，阿里·穆雅德（13**年-1381年在位）统治下的赛尔巴朵尔公国（定都撒卜兹瓦尔）与马赞达兰，正在争夺这一地区。包括阿斯泰拉巴德（Asterabad，今伊朗戈尔甘）、比斯坦（Bistam）、达姆甘和西模娘在内的地区，都是马赞达兰的领土，而当时的统治者是投机分子埃米尔·瓦利（自秃

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花帖木儿去世后，他自立为王，1360年-1384年在位）。此外，这一地区还有第三位统治者阿里，他的领地在克拉特和图斯。当帖木儿逼近时，阿里主动归顺于他。阿里·穆雅德希望借助帖木儿的力量摆脱埃米尔·瓦利的威胁，于是，他对这位征服者表示了欢迎，还在撒卜兹瓦尔向他表达了效忠的意愿，并宣布自己是他的臣民（1381年）。从此，阿里一直依附于帖木儿，直到13**年在为他作战时去世。帖木儿围攻了伊斯法拉（Isfarain），不久就从瓦利手里夺取了这座城，接着摧毁了它。

后来，在继续征服波斯之前，帖木儿回到撒马尔罕短暂待了一阵子。1381年至1382年冬天，帖木儿把阿里围困在了他的老巢克拉特城里，再次迫使他归附。不久，阿里被送到河中地区处决（1382年）。帖木儿继续攻打统治着朱尔柬（Jurjan）和马赞达兰的埃米尔·瓦利，直到瓦利派人纳贡，他才休战。

1383年，由于撒卜兹瓦儿反叛，帖木儿从撒马尔罕重返波斯，对这座城市进行了骇人听闻的惩罚。他“让近两千名俘虏一个压在另一个身上，层层叠起来，再用泥和砖把他们活活地砌成塔”。发生叛乱的锡斯坦，也遭受了同样的命运。“我们士兵的尸体堆成了一座山，他们的头被垒成了几座塔。”在锡斯坦的首府扎兰季，帖木儿“不分男女老幼一律处死，从百岁老人到襁褓中的婴儿无一幸免”。更严重的是，

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帖木儿毁掉了锡斯坦农村的灌溉系统，把这里变成了荒地。“他们来到赫尔曼德河岸，破坏了鲁斯塔姆大坝，这座古代工程的遗迹没有保留下来”。***和大肆破坏造成的严重后果影响至今，直至今天，来到扎兰季的游人仍然会觉得这里很荒凉。以成吉思汗为代表的蒙古人所开创的事业，正在由帖木儿王朝的首领们完成。他们继承了祖先的游牧生活，对占领区进行了有系统的破坏。大面积的耕地被毁掉，变成了草原，农业遭到破坏。中亚地区尤其是伊朗高原上的地理环境，有它自身的特点，这里原本就缺少水源和树木，要保住水源必须辛勤地栽培树木，而要保住耕地更是一项需要长期坚持的战斗。然而，游牧征服者砍掉了这里宝贵的树木，珍稀的水源流入了沼泽，蔬菜因为缺水而枯死，耕地变成了沙漠。这些征服者们无意中扮演了积极促进中亚“沙漠化”进程的推手。

帖木儿离开锡斯坦，进入阿富汗地区，夺取了坎大哈（1383年）。看来他非常热爱撒马尔罕，在这里休息了三个月之后，才返回波斯，跟马赞达兰国王瓦利做个了断。埃米尔·瓦利英勇保卫从阿特列克河到森林深处的每一寸土地。实际上，他有一天晚上偷袭帖木儿营地，差点儿成功。但是，最后占了上风的还是帖木儿。1384年，帖木儿攻占了瓦利的首府阿斯泰拉巴德，屠杀了全城百姓，“连**的婴儿也没能幸免”，瓦利逃往阿塞拜疆。后来，帖木儿进入了伊拉克阿只迷。

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