这些辅助军又完全不好战。九州的大名们（大的封建领主）倚靠麦诸基（Mizuki）要塞，奋力顽抗，虽然曾被打退过（据说是被汉人的火炮逼退），不过时间并不长，他们最终迫使入侵的蒙古军队退回到战舰上。

1276年，忽必烈再次要求日本归顺，却又遭到北条时宗的拒绝。忽必烈决定第二次东征，经过长时间的备战，于1281年6月派出一支规模更庞大的舰队进攻日本。这支军队包括四万五千蒙古人，还有十二万汉人与高丽人组成的联军，他们分别在九州箱崎及肥前国的鹰岛和平户登陆。但是，这一次，蒙古军队完全脱离了能充分发挥他们作战优势的环境，而汉人与高丽人的联军几乎没有军事价值，所以他们都没能抵挡住日本人的反抗。更糟糕的是，1281年8月15日，一场凶猛的飓风驱散了蒙古舰队，摧毁了战舰。失去了根基的蒙古军队，有的被俘，有的被杀。

忽必烈远征中南半岛（Indo*****）的战况，也并不比在日本的进展好。当时的中南半岛分裂为四大国：受到中国文化影响的安南国（包括越南的东京平原和后来成为法属***的北越的北部地区）；占婆国（曾是法属***安南的中部和南部，即南越），这里的

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居民主要是马来亚-波利尼西亚人（Malayo-polynesian），他们在文化上受到印度文化（婆罗门教和佛教）的影响；柬埔寨国，或称高棉，这里的人们是纯高棉种人，他们的文化同样受到婆罗门教和佛教文化的影响；缅甸国，国民属缅甸-***种，他们的文化受到印度文化影响，以佛教为国教；缅甸的白古属国，国民为纯高棉人，信仰佛教。1280年，忽必烈派使者前往占婆国，迫使摩诃罗阇（即国王）陀罗诺曼四世成为元朝的保护国，尽管国王同意了，但占婆国人民拒不接受本国成为元朝的行政区（1281年）。接着，忽必烈又派速客秃（S?g?tü，汉译名唆都）率领一支小队，经海路从广州到占婆。1283年，唆都率军攻打占婆国的都城佛誓（在今平定附近）。然而，这支远征的蒙古军没能战胜占婆的游击军队，被迫回到战舰上。1285年，忽必烈派他的儿子脱欢（Toghon，或Toghan）王子统率大军进入中南半岛，脱欢从谅山出发，经过东京平原，攻打安南人，在北件附近获胜；接着继续挺进河内，但在三角洲的异隆战败，退回到中国。与此同时，速客秃南下，试图从东京背后展开攻击。登陆占婆港后

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，速客秃挥师北上，前往义安和清化，与脱欢会师，不料在特基特湾遭到安南人袭击，被杀死（1285年）。1287年，又一支新的蒙古军队经东京平原南下，再次占领河内，却没能守住，最后还是撤了出来。安南王陈仁宗（1278年-1293年在位）成功抵挡住了蒙军的几次进攻，得胜回朝。不过，1288年，陈仁宗认为臣属于元朝是明智的做法，于是他做了忽必烈的属臣。由于他只派了个使臣陶子奇前往大都，自己却拒绝亲自朝见大汗，因此忽必烈扣留了他的使臣（1293年）。忽必烈去世后，他的孙子铁穆耳（Temür）继任皇帝，才最终与从前的“叛臣”占婆国王和解（1294年），后者也终于履行了身为属臣的义务。

1277年，蒙古人夺取了缅甸的八莫峡谷，打通了去往伊洛瓦底江流域的道路（马可·波罗的描述，生动表现了这次战役，在战斗过程中，缅甸战象成为蒙古的弓箭手们得心应手的工具）。1283年至1284年，蒙古人卷土重来，缅甸统治者、蒲甘王朝的那罗提诃波（Narasihapati，1254年-1287年在位）放弃都城逃跑。不过，直到1287年，蒙古人第三次进攻缅甸时，才南下到达

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伊洛瓦底江流域，进入缅甸都城蒲甘，抢劫了一番。1297年，为了避免蒙古人带来更大灾难，蒲甘王朝的新王憍苴（Kyozwa）臣属于元朝。1300年，在缅甸各掸邦的首领，因为蒲甘王位的继承问题产生了争执。最后，蒙古人出手干预，帮助缅甸恢复统治秩序。

蒙古人的影响一直扩展到柬埔寨。1296年，继忽必烈之后的元朝皇帝铁穆耳派使团到柬埔寨访问。其中有一位使者叫作周达观，他把这次旅行写成游记，流传了下来。自1294年起，甚至连两个泰族（暹罗）王国清迈（Chiangmai）和速古泰（Sukhotai）都成了元朝的属国。

1293年1月，忽必烈派出一支三万人的蒙古军，从泉州出发，远征爪哇。当时，爪哇的主要统治者是居住在爪哇岛东部谏义里（Kediri）的国王。汉人将领史弼和高兴所率领的蒙古军，在另一位爪哇首领土罕必阇耶的帮助下，在满者伯夷（Majapahit）附近打败了他。但是，在蒙古军攻占了敌人的都城谏义里（或称达哈）之后，土罕必阇耶又转而跟蒙古人开战，把蒙古军逼得退回到了战舰上。

土罕必阇耶赶走了爪哇岛的蒙古军队之后，以此为基础，建立了满者伯夷国。

（本章完）