吉思汗发起突袭，但就在克烈部将军给部下讲述计划时，被两位牧马人乞失里黑（Kishiliq）和把歹（Badai）听见了，他们急忙跑去告诉了成吉思汗。因为他们及时通报消息有功，成吉思汗后来封他们为贵族。

成吉思汗加紧准备应战。《蒙古秘史》记载，他先是撤退到卯·温都儿山②附近，并在这里留下了一小队人马负责警戒。第二天，他在离卯·温都儿（Mao’undur）较远的后方沙丘附近安营。《元史》里把这个沙丘称为“阿兰塞（A-lan）”，多桑（据拉施特记载）把它称为“哈阑真沙陀（Khalaldjin-alt）”，雅琴夫认为是哈拉·果翁·俄拉（Khala-goun-ola）。而在《蒙古秘史》里，这个沙丘被写作“合剌·合勒只惕·额列惕（Qalapaldjit-elet）”。更确切地说，它的位置应该在兴安岭的山嘴一带，位于合勒卡河源旁边。虽然负责巡逻的骑兵（阿勒赤歹那颜的人）及时通报了王汗军逼近的消息，但在这里，成吉思汗还是遇到了考验，这可能是他征战生涯中碰到过的最严峻的一次考验。这场战役打得异常激烈。成吉思汗的副将、兀鲁兀惕部首领主儿扯歹·那颜（Jurched?i-noyan），以及忙兀惕部的忽亦勒答儿·薛禅（Quyildar-sechen），他们的表现都极其勇敢而顽强。忽亦勒答儿发誓要把纛（tuq，也就是牦牛或马尾旗）插在敌人后方的小山丘上。他闯进了敌人的地盘，实现了自己的誓言。主儿扯歹射伤了克烈部桑昆的脸。然而，由于克烈部军人数量太多，成吉思汗无奈只好连夜从战场上撤退，但在清点人数时，却没看见三子窝阔台和他最信任的博尔术、博尔忽两位将领。最后，他们终于回来了。博尔忽

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骑在马上，手里抱着颈部受了箭伤的窝阔台。《蒙古秘史》里记载，当钢铁般坚强的成吉思汗看到这幅场景时，也不禁流下了眼泪。

由于地理位置明显处于劣势，成吉思汗沿着合勒卡河往贝尔湖和达赉诺尔北部（《元史》里所说的汉名是“董哥泽”）附近撤退。贝尔湖附近的合勒卡河入口处，是弘吉剌惕部的聚居地，成吉思汗的夫人就来自弘吉剌惕部。于是，成吉思汗以亲属的名义向他们求援，很快得到了他们的支持。

成吉思汗在贝尔湖和达赉诺尔地区想办法派人带口信给王汗，大多数史书都转述或摘录了口信的内容。在口信里，成吉思汗引发了过去所效忠的宗主的回忆，回忆了他们友好相处的岁月以及他为王汗所做的事情，希望能打动王汗的心。他还解释说，自己唯一的希望不过是重新赢得王汗的信任（桑昆却说成吉思汗的意思正好相反，他不过是借此来麻痹王汗，降低他的警惕性）。成吉思汗把王汗称作父亲“艾奇吉汗”（khan-echige），还强调他总是很谨慎地尽着属臣的职责。无论在哪一种对他口信的转述里，都着重强调了他的忠诚，以及恪守本分。出于同样的指导思想，成吉思汗还提醒原蒙古王室后裔阿勒坛（已经是成吉思汗的敌人），他之所以能够得到汗位，正是因为阿勒坛与长支的其他代表们拒绝了这一头衔，他才能当上汗。这封信以抒情史诗般的形式，向过去的宗主表露心迹，表明自己的忠诚，它强调了成吉思汗作为人臣和盟友的正确态度。从政治的观点来看，不得不承认，王汗意识到成吉思汗有着坚强个性时，为时已晚，而他曾经对这位有着主宰意识的臣属的早期努力给予了支持，现在看来这支持实在是轻率。但他本身也给了对手攻击他的理由，因为他曾在没有任何正当理由的情况下中断了与成

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吉思汗的联盟，而且还背信弃义地攻打成吉思汗。在与成吉思汗的这场较量中，克烈汗的态度摇摆不定，懦弱胆小，还受到部下的干扰，而且他的儿子桑昆的反叛也对他造成了威胁，他除了竭尽全力之外，根本无法与成吉思汗匹敌。

但是，在哈阑真沙陀一役遭遇挫败之后，一些追随者离开了成吉思汗。那时成吉思汗度过了一段最艰难的时期。由于部众人数剧减，他不得不往北朝着西伯利亚的方向撤退，退到了蒙古地区的边缘地带（今外贝加尔地区的边境上）。只有一小部分追随者，仍然跟着成吉思汗一起退到了今天的满洲里以北一带。1203年的夏天，他们驻扎在离额尔古纳河不远的班朱尼河附近，渴了只能喝河里浑浊的水。那些与他共患难的人（“同饮班朱尼河水者”），后来都得到了优厚的回报。

由于这些游牧民们根本不稳定，而且只顾季节性的盟约，因而这一次，反对成吉思汗的联盟再一次自行瓦解了。据拉施特记载，答力台、忽察儿、阿勒坛、札木合等几位蒙古首领因为仇视成吉思汗和王汗的联合，而共同策划了一次谋杀这位克烈人首领的阴谋。王汗及时掌握了消息，对他们发起了攻击，并在他们逃跑的时候抢走了他们的辎重。札木合、阿勒坛和忽察儿逃到了乃蛮部避难，而答力台则投降了成吉思汗。

成吉思汗的处境因此而有了很大的改善。1203年秋，成吉思汗展开了反攻，从班朱尼河出发，进军斡难河。他的弟弟哈撒儿的家人都在克烈部的掌控之下，于是他以哈撒儿的名义带口信给王汗，希望能打消王汗的疑虑。王汗开始同意和谈，便派人带着盟誓用的“盛血的牛角”到成吉思汗那里。与此同时，成吉思汗率军悄悄行进，对克烈军队发起了攻击，打了克烈军一个措手不及，令其四散逃窜。《蒙古秘史》记述

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，战斗发生在位于土拉河和怯绿连河之间的杰杰儿·乌都儿。这一役，对于成吉思汗取得对克烈部作战的最终胜利起到了决定性的作用。王汗和他的儿子桑昆向西逃跑。王汗一到乃蛮人的领地，就被一位名叫豁里速别赤（Qorisüb?ki）的乃蛮部将杀死，但他没有认出王汗。他把王汗的首级献给了塔阳，塔阳的母亲古儿别速（Gurbesu）祭奠了亡灵③，“奏乐悼念”。桑昆穿过戈壁，暂时在额济纳河附近的西夏边境上落脚，当了一段时间土匪，后来可能流窜到了柴达木盆地一带，最后隐匿在库车的回鹘人中间，被杀，他的生命就这样默默无闻地结束了。

克烈人投降了成吉思汗，从此效忠于他。不过，出于谨慎，成吉思汗决定分化瓦解克烈人的力量，于是把他们重新分散到了蒙古各氏族之中。他特别关心王汗弟弟札合·敢不一系的民众，因为他娶了札合·敢不的一个女儿亦巴合·别吉，而他的幼子拖雷则娶了札合·敢不的另一个女儿唆鲁禾帖尼公主④，她在成吉思汗家族中扮演着极其重要的角色。

①出自《元史·本纪第一》（卷一）。白翎雀是百灵鸟或者蒙古云雀。

②卯，意思是坏；温都儿，意思是山、高地。卯·温都儿山意思是恶山，在哈拉哈河上游努木尔根河附近。

③《蒙古秘史》里记载，塔阳汗的母亲古儿别速（塔阳汗拜不花的后母，在拜不花继承汗位后嫁给了他）说：“王汗是以前的年老的大可汗，把他的头拿来！如果真是他，咱们应当祭祀！”

④唆鲁禾帖尼公主（约1192年-1252年），《蒙古秘史》里译作“莎儿合黑塔泥·别吉”，拖雷的夫人，元朝皇太后，谥号庄圣皇后，是元宪宗蒙哥、元世祖忽必烈、伊尔汗国旭烈兀汗以及阿里不哥（曾被推选为大蒙古大汗，与忽必烈争夺汗位）的母亲。

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